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2018年LED芯片行业的发展趋势

作者:admin   时间:2018-09-03 11:07

  从2016年开始,LED行业就出在高速发展的阶段,到2018年,又出现了新的格局。纵观整个LED产业链,我们可以看到,LED 芯片领域是LED 产业链的高毛利环节。   
  国内主要LED芯片企业相继扩产,国内LED芯片将会出现产能过剩的问题,芯片价格将会转而下行,国外LED芯片大厂扩产趋于谨慎,供给增长有限,中国LED芯片厂澳洋顺昌、华灿光电、三安光电等借助地方政府的支持政策,依靠资金、规模等方面的优势积极扩产,全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移。   
  2018年LED芯片市场规模   
  2016年受LED芯片巨头晶元光电关停25%蓝光芯片产能,LED芯片供需关系发生变化,LED芯片行业在2016年下半年开始回暖,2017年随着小间距LED市场的爆发以及LED芯片下游封装行业的扩产,导致LED芯片供应仍有一定缺口,中国LED芯片企业的稼动率接近100%,中国LED芯片产值规模保持快速增长。 数据显示,2017年中国LED芯片(不包括台湾,下同)行业产值规模达到188亿元,较2016年增长29.7%,占全球LED芯片产值比例达到40%;中国MOCVD保有量超过1600台,全年净增加246台,LED芯片产能占全球的比例超过54%。   
  预计,2018年中国MOCVD机台将继续增加288台,达到2200台,随着国内主要LED芯片企业相继扩产,国内LED芯片将会出现产能过剩的问题,芯片价格将会转而下行,国内LED芯片产值规模增速将有所放缓,预计2018年中国LED芯片产值将达225亿元,同比增长19.7%,市场前三企业的产能占比将达47.8%。   
  中国在全球LED芯片市场中占比逐步提升 ,LED芯片价格逐渐降低经过多年的发展,LED 芯片的价格已通过光效的提升得以降低。芯片生产的成本主要有可变成本和固定成本两部分,可变成本包括衬底、金属有机反应源和气体等约占 65%,固定成本包括折旧及其它约占 35%。厂商技术的提升带来 LED 光效的提高,单位面积外延片上可切割的芯片数量增加,芯片成本下降,芯片价格亦逐年下降。   LED芯片行业格局变化,统计数据显示,2016 年中国 LED 芯片行业市场规模超过 145亿元人民币,同比增长 11.54%,2016 年下半年开始至 2017 年价格止跌并稳健上涨。随着中国大陆厂商产能的提升,以及技术上与台湾的差距越来越小,价格、交期、市场反应迅速等优势明显,2008 年-2016 年 LED 芯片国产率从 50%提升至80%,达到了 106 亿元,进口则为 33 亿元。由于大陆芯片厂商性价比优势明显,出口比率也有所提升, 2015 出口率为 8.1%,2016 年则提升至 9.6%。中国LED芯片行业产值情况(亿元)全球前十大厂商市场份额从2010年的66.1%提升至了2017年的85.3%。大陆LED芯片产能向三安光电、华灿光电等龙头集中,外资厂商中除了欧司朗仍然有扩产计划,其他厂商均无大量扩产的计划,中国本土芯片厂商多数已经无力扩产,逐渐退出产能竞赛。兆驰虽然有新的LED芯片项目上马,短期内对市场的影响还非常有限。
  LED芯片行业几大寡头之间虽然不会明目张胆的以正式协议的方式共同定价分配产量,但是越来越高的行业集中度,加之LED芯片需求较大的需求价格弹性,也会迫使各企业之间也很容易达成默契,主动限产保价。简而言之,2018年的LED芯片市场,不会出现一家独大的垄断式定价,因此难以保持超高毛利的情形,但是也大概率不会再次像2015年一样价格崩盘。三寡头之间的默契和合作程度会成为决定2018年LED芯片价格趋势的关键因素。然而三寡头结构又具有天然的不稳定性,新的博弈模式还在形成中。